01、Q1设备采购，市场份额正在变化

2025年中国医疗设备市场即将迎来“设备更新”带来的曙光。国家及地方政府推动医疗机构设备迭代，政策落地后各省采购订单有望集中释放，带动行业需求迎来阶段性爆发，企业基于政策预期积极扩大产能、优化研发投入，市场对全年增长信心增强。

据众成数科统计，2025年第一季度全国医疗设备招投标整体市场规模同比增长约67%。其中，医学影像设备增长势头强劲，同比增速超85%；尤其是CT、超声、DR领域。

从采购项目来看，第一季度医疗设备采购规模前十金额超亿元的项目占七成。

医学影像设备在十大标项里占八席。例如，“唐山市工人医院一期项目第一批医疗设备”项目，采购6台CT、4台MR（3.0T）等医疗设备，由西门子医疗、飞利浦等中标，金额超2.1亿元。

从细分领域来看（按中标金额），

CT前三：联影医疗、东软医疗、西门子医疗
MRI前三：GE医疗、联影医疗、西门子医疗
DSA前三：飞利浦、西门子医疗、GE医疗
超声前三：迈瑞医疗、飞利浦、GE医疗

*** 数据来源：众成数科（统计口径不同，仅供参考，以实际为准）

与2024年相比，CT市场的变化最显著；国产厂商如联影医疗、东软医疗的增速尤为迅猛。

特别是东软医疗（从第五跃升至第二），其增速或可归因于多方因素；从招投标来看，在设备更新项目里把握机遇，比如，在贵州省区域医疗中心设备更新项目里，东软医疗成为最大赢家，其NeuViz系列CT设备狂揽5个标段，中标7套CT设备，中标总金额高达5094万元。

从差异化产品来看，东软医疗-NeuViz ACE UP、NeuViz Glory、NeuViz ACE 32是2025年Q1市场热销产品，市占率分别为5.9%、4.3%、3.4%；也分别覆盖了高、中、低端市场需求。

NeuViz Glory超高端能谱CT，瞄准三甲医院及高端市场，是东软医疗突破外资垄断的核心产品之一；
NeuViz ACE UP作为中高端CT，主打设备升级需求，是东软医疗在64排及以下CT市场的主力型号之一；
NeuViz ACE 32，满足基础全身断层扫描需求。

县域医共体依旧是2025年的重点发展领域，且竞争越发激烈，市场集中度下降。

02、基层市场，2025年确定的增长重点

竞争已白热化

2025年的政府工作报告再次强调：必须加强基本医疗卫生服务。推动优质医疗资源的扩展和下沉，以及区域均衡布局，实施医疗卫生强基工程。为了实现“大病不出省、小病不出县”的目标，县级医院正在持续提升其服务能力和水平。

根据全国公共资源交易平台的数据，2025年第一季度与“医共体”相关的招投标条目接近1000项。

据“医装数胜”统计数据显示，2025年第一季度，中国县级医院医疗设备采购规模同比增长52.48%，在第一季度公立医院整体采购中占比约为26%。

从采购金额看，医学影像诊断设备如CT、超声、PET-CT，外科手术设备如内窥镜，以及生命支持类设备如血液/腹膜透析等产品在县域的采购金额较去年同期有显著增长。

第一季度，县级医院采购金额最大的项目是“江西省南城县总医院（南城县人民医院）医疗设备采购项目”。该项目覆盖了产科、血透室、康复科、影像科等25个科室，采购的医疗设备多达221类，包括全自动仿生助产仪、血液透析设备、上肢主被动运动康复机、MR（3.0T）等。主要供应商几乎都是外资品牌，包括西门子医疗、GE医疗、富士医疗、飞利浦等，中标金额超过1亿元。

从市场集中度看，2025年Q1县级医院在医学影像诊断领域的采购中，CT、超声、磁共振、DSA、PET-CT等设备的市场集中度CR4份额呈现下降趋势。说明越来越多厂商进入县域市场，竞争白热化。

在一片繁荣景象中，今年市场最大的“变数”或许就是关税博弈，也是成本博弈。

关税战持续升温对行业形成压力，进口零部件成本上升及海外市场准入壁垒加剧，可能挤压企业利润空间并影响全球供应链稳定性。

尽管目前它可能尚未对市场造成显著影响，但从4月份的医学影像设备招投标数据中，我们已经能够窥见一些端倪。

关税后第一个月，价格影响暂未显现

为了应对美国关税措施，自2025年4月10日起，中国对所有来自美国的进口商品（包括医疗器械产品）实施了在现行适用关税税率基础上增加84%的额外关税。从4月12日起，额外关税的税率进一步提升至125%。